Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna to nowoczesne narzędzie, które umożliwia skuteczne zarządzanie majątkiem, zapewnienie sukcesji między pokoleniami oraz ochronę interesów rodziny i firmy. To rozwiązanie zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców, którzy myślą długofalowo o przyszłości swojego biznesu i majątku. Jako kancelaria doradców prawnych i podatkowych, wspieramy kompleksowo proces tworzenia i rejestracji fundacji rodzinnej.

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna to instytucja prawna, której celem jest zarządzanie majątkiem i realizacja świadczeń na rzecz wskazanych beneficjentów, najczęściej członków rodziny. Umożliwia zachowanie ciągłości działalności gospodarczej oraz chroni majątek przed rozdrobnieniem lub niekontrolowaną sukcesją.

To rozwiązanie doskonale sprawdza się w rodzinnych firmach, w których istotne jest zachowanie spójności struktury własnościowej i zapewnienie stabilności finansowej kolejnym pokoleniom.

Kiedy warto rozważyć założenie fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna może być skutecznym narzędziem w kilku kluczowych sytuacjach:

• gdy chcemy zabezpieczyć przyszłość firmy rodzinnej i zapewnić jej dalszy rozwój,
• kiedy planujemy sukcesję i przekazanie majątku kolejnym pokoleniom,
• gdy zależy nam na uporządkowaniu spraw majątkowych i ograniczeniu ryzyk prawnych,
• w przypadku potrzeby łączenia celów biznesowych z ochroną interesów rodzinnych.

Z doświadczenia wiemy, że decyzja o założeniu fundacji rodzinnej pozwala nie tylko uporządkować strukturę własności, ale także zoptymalizować obciążenia podatkowe.

Jak przebiega proces założenia fundacji rodzinnej?

Cały proces możemy podzielić na kilka kluczowych etapów, w których zapewniamy kompleksowe wsparcie. Na początku przeprowadzamy szczegółową analizę sytuacji przedsiębiorcy. Sprawdzamy stan prawny firmy, zobowiązania podatkowe oraz strukturę majątkową. Dzięki temu możemy ustalić, czy fundacja rodzinna będzie w danym przypadku najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Następnie wspólnie z klientem określamy cele fundacji rodzinnej, zasady jej działania oraz sposób przekazywania świadczeń beneficjentom. Na tej podstawie tworzymy szczegółową koncepcję funkcjonowania fundacji, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

W kolejnym kroku przygotowujemy pełną dokumentację, w tym statut fundacji oraz projektujemy strukturę zarządzania. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie – zarówno formalnym, jak i prawnym – tak by cały proces był przejrzysty i bezpieczny.

W imieniu klienta składamy wniosek o rejestrację fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czuwamy nad tym, by procedura przebiegła sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po założeniu fundacji pomagamy w dopełnieniu wszelkich formalności – w tym zgłoszeń podatkowych i innych wymagań administracyjnych. W razie potrzeby możemy również wspierać fundację w jej bieżącej działalności, pełniąc funkcję doradczą.

Fundacja rodzinna a optymalizacja podatkowa

Fundacja rodzinna może być również istotnym elementem strategii optymalizacji podatkowej. Dzięki specyfice tej formy prawnej oraz możliwościom, jakie daje w zakresie rozdzielenia majątku prywatnego od firmowego, możliwe jest efektywne zarządzanie podatkami – zarówno w perspektywie bieżącej, jak i długofalowej. Właściwie zaplanowana struktura fundacji pozwala na minimalizowanie obciążeń związanych z sukcesją, dystrybucją dochodów oraz przekazywaniem majątku.

Fundacja rodzinna – księgowość

Warto pamiętać, że fundacja rodzinna podlega także obowiązkom rachunkowym i podatkowym, które muszą być rzetelnie prowadzone. Zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie księgowe – od wyboru właściwej formy ewidencji, przez przygotowanie polityki rachunkowości, po bieżące rozliczenia. Dzięki temu fundacja funkcjonuje zgodnie z przepisami, a Klienci mogą skupić się na realizacji jej celów statutowych.

Co zyskujesz dzięki współpracy z nami?

Współpracując z nami, zyskujesz:

• bezpieczeństwo prawne i podatkowe działań,
• indywidualne podejście dopasowane do Twojej sytuacji,
• kompleksową obsługę od analizy po rejestrację,
• możliwość współpracy online z dowolnego miejsca w Polsce.

Działamy na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem firm z Poznania, Szczecina, Wrocławia, Gdańska i Krakowa.

Fundacja rodzinna – kancelaria Wprawieni

Jeśli rozważasz założenie fundacji rodzinnej lub chcesz dowiedzieć się, czy to rozwiązanie będzie korzystne w Twojej sytuacji – skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoje potrzeby i przygotujemy spersonalizowaną propozycję działań. Fundacja rodzinna może być kluczowym elementem Twojej strategii sukcesji i ochrony majątku.